春節假期，全球股市、商品集體上漲為主，其中，納指累計漲幅7.09%，標普500指數大漲4.4%。此外，糖11號累漲6.81%，倫錫上漲4.57%。跌幅方面，原油系品種出現不同程度下跌，其中，美豆油累計跌幅達3.8%。

春節假期影響市場的重要資訊有：中疾控發布全國新冠感染情況，最高峰重癥數量每日增近1萬;美國四季度GDP增速強于預期;花旗集團下調鐵礦石目標價;農業農村部提出確保大豆油料面積穩定在3.5億畝以上;七國集團同意歐盟對俄出口柴油限價方案等。

宏觀產經

證券時報：1月28日，據央視新聞，國務院總理李克強28日主持召開國務院常務會議，要求持續抓實當前經濟社會發展工作，推動經濟運行在年初穩步回升;部署做好春耕備耕工作，為糧食豐收和重要農產品穩定供應打牢基礎;要求推動消費加快恢復和保持外貿外資穩定，增強對經濟的拉動力。

界面新聞：國家發展改革委等部門發布《關于推動大型易地扶貧搬遷安置區融入新型城鎮化實現高質量發展的指導意見》。其中提出，推進有序落戶城鎮。充分尊重搬遷人口落戶城鎮意愿，因地制宜制定具體落戶辦法，提高戶籍登記和遷移便利度，鼓勵支持有條件有意愿的搬遷群眾進城落戶。積極穩妥推廣新市民居住證制度，推動城鎮基本公共服務逐步覆蓋未落戶搬遷人口。依法保障已落戶城鎮的搬遷群眾在遷出地農村的合法權益。

交通運輸部：1月28日，交通運輸部召開領導干部會議，部長李小鵬強調，要科學制定有效實施加快建設交通強國2023—2027年行動計劃?？茖W精準抓好疫情防控交通運輸工作。強化交通物流保通保暢工作。牢牢守住交通運輸安全發展底線。積極擴大交通有效投資。提升交通運輸服務質量和水平。支撐引領區域城鄉協調發展。加快建設統一開放的交通運輸市場。推動交通運輸創新驅動發展。推動交通運輸清潔低碳轉型。

人民日報：1月25日，中國疾病預防控制中心官網發布全國新型冠狀病毒感染疫情情況，在2022年12月22日前后，感染人數、發熱門診診療人數達到峰值。感染人數每日最多新增超700萬，發熱門診診療人次最高峰每日286.7萬，重癥患者數量最高峰每日增量近1萬，死亡病例數于1月4日達到每日峰值4273例。

證券時報：江蘇省政府近日發布《關于推動經濟運行率先整體好轉的若干政策措施》，其中包括諸多改善社會心理預期、提振發展信心的務實舉措。其中包括：對月銷售額10萬元以下(含本數)的增值稅小規模納稅人，免征增值稅;根據實際情況調整公積金貸款政策的同時，全力以赴保交樓，切實維護購房者利益。

財聯社：周四(1月26日)美股盤前，美國商務部經濟分析局公布的最新數據顯示，去年第四季度經濟增速小幅放緩但強于預期。具體數據顯示，美國2022年第四季度實際國內生產總值(GDP)初值年化環比上升2.9%，較上一季度的3.2%放慢了0.3個百分點，但高于市場此前預期的2.6%。與其他國家不同，美國將實際GDP年化季率作為最通用的衡量經濟增長的指標，因認為其更能反映出經濟的趨勢。

央視新聞：金磚國家新開發銀行副行長萊斯利·馬斯多普在接受中央廣播電視總臺記者專訪時表示，諸多機構已經上調對中國2023年經濟增長的預測，中國優化防疫措施后，國際金融機構普遍看好中國經濟的發展前景。

經濟日報：1月20日，今年首期貸款市場報價利率(LPR)出爐。中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，1年期LPR為3.65%，5年期以上LPR為4.3%。這已是LPR在2022年8月下降之后，連續5個月保持不變。業內人士認為，LPR持穩不影響實體經濟融資成本持續下行勢頭。接下來，仍應采取多方面措施降低實體經濟融資成本，進一步激發有效融資需求，促進經濟社會全面恢復。

品種資訊

黑色系期貨

中鋼協：1月中旬，21個城市5大品種鋼材社會庫存929萬噸，環比增加83萬噸，上升9.8%，庫存繼續上升：比年初增加177萬噸，上升23.5%;比上年同期增加55萬噸，上升6.3%。

鐵礦石：據Mysteel，1月16日-1月22日中國47港到港總量2586.5萬噸，環比增加109.6萬噸;中國45港到港總量2480.1萬噸，環比增加110.1萬噸;北方六港到港總量為1160.8萬噸，環比減少93.3萬噸。

據Mysteel，1月16日-1月22日澳洲巴西19港鐵礦發運總量2408.5萬噸，環比增加214.6萬噸。澳洲發運量1843.7萬噸，環比增加65.6萬噸，其中澳洲發往中國的量1571.0萬噸，環比增加73.6萬噸。巴西發運量564.8萬噸，環比增加149.0萬噸。

界面新聞：花旗集團1月26日將三個月期鐵礦石價格預期下調至120美元/噸，預計由于防疫措施的調整，以及鋼鐵需求沒有明顯回升，鐵礦石價格大漲約30%后將放緩。

中國新聞網：記者24日從山西省應急管理廳獲悉，山西省政府日前出臺《關于做好2023年安全生產工作的通知》，這是自2009年起，山西省政府連續15年以“一號文件”安排部署安全生產工作?！锻ㄖ分赋?，突出重點行業領域，持續深化煤礦、金屬非金屬礦山和尾礦庫、危險化學品、交通運輸、建設工程施工、經營性自建房、燃氣、消防等行業領域的專項整治。

中國電力企業聯合會：根據電煤采購經理人調查統計結果計算，本期CECI電煤采購經理人指數為46.41%，環比下降1.69個百分點，處于50%的榮枯分界線以下，電煤市場整體處于收縮區間。

路透社：澳大利亞大型煤礦公司正在與新南威爾士州政府進行談判，計劃將最高達10%的煤炭產量用于國內供應。新南威爾士州財政部長基恩(Matt Kean)前一日表示，該州將要求目前不向國內市場銷售的煤礦企業將其產量的7%至10%保留給國內使用。他表示，作為澳大利亞聯邦政府努力限制能源價格的一部分，此舉將保證煤企之間的供煤任務更加公平。

金融時報：英國將提議對進口鋼鐵征收碳邊界稅，作為6億英鎊鋼鐵行業援助方案的一部分，并鼓勵公司投資更環保的技術。兩位知情人士稱，引入的碳邊境調整機制與歐盟去年達成的機制類似，將迫使進口商承擔外國鋼鐵的碳排放成本。

財聯社：英國國家電力供應公司已經接到指示，準備在周二啟動一批燃煤電廠。該公司在其推特賬戶上表示：“除了在周二晚上提供需求靈活性服務外，我們指示根據冬季應急合同運行的一組燃煤電站做好啟動準備，以便這些電站在明天需要時可以使用?！?

農產品期貨

人民網：記者從農業農村部獲悉，今年，我國將持續推進大豆油料產能提升工程，確保大豆油料面積穩定在3.5億畝以上，食用植物油自給率提高1個百分點，牢牢端穩中國人的“油瓶子”。

國家統計局：據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，2023年1月中旬與1月上旬相比，33種產品價格上漲，14種下降，3種持平。其中，生豬(外三元)價格為14.6元/千克，環比下降2.7%。

央視新聞：記者昨天(28日)從大連商品交易所了解到，2022年我國生豬期貨總成交量達827.93萬手，日均持倉量9.64萬手，交割667手。截至目前，已有3000余家產業客戶參與生豬期貨交易， 覆蓋11個省(自治區)。

南部半島棕櫚油壓榨商協會SPPOMA：2023年1月1-25日馬來西亞棕櫚油單產減少24.94%，出油率增加0.29%，產量減少24%。

船運調查機構ITS:馬來西亞1月1-25日棕櫚油出口量為824373噸，上月同期為1262147噸，環比下降34.68%。

獨立檢驗機構AmSpec:馬來西亞1月1-25日棕櫚油出口量為823376噸，上月同期為1226966噸，環比下降32.89%。

央視新聞：當地時間1月23日，俄羅斯聯邦國家統計局公布信息表示，俄羅斯谷物和豆類作物庫存在2022年增加了43.6%，達到了3530萬噸。

界面新聞：美國貿易代表辦公室(USTR)當地時間1月23日發布聲明稱，美國貿易代表辦公室首席農業談判代表Doug McKalip和美國農業部負責貿易和對外農業事務的副部長Alexis Taylor在當天與墨西哥同行的會議上對墨西哥的農業生物技術政策表達了“嚴重關切”，認為墨西哥關于限制轉基因玉米進口的禁令“沒有科學依據”，有可能破壞數十億美元的雙邊農產品貿易，并稱可能采取包括正式措施在內的手段來維護美方在美墨加協定下的權利。

能化期貨

央視新聞：西方國家對俄羅斯能源的新一輪制裁將于2月5日開始，屆時將對包括柴油在內的俄出口成品油實施新的價格上限。彭博社1月28日報道稱，歐盟各成員國經協商后同意，將俄柴油出口價格限制在每桶100美元至110美元之間，而這一方案也得到了七國集團的同意。

路透社：美國財政部表示，美國及其盟友將在3月份對俄羅斯石油的價格上限進行聯合評估，以確定其是否符合當前市場條件。目前60美元/桶的海運石油價格上限于去年12月實施。據報道，副部長們同意在3月份對石油價格上限進行復核。這將使聯盟能夠考慮全球市場的發展。

財聯社：據美國能源信息公司Energy Intelligence消息，美國正在審查并考慮取消今年出售戰略石油儲備的計劃。三位美國消息人士透露，原定于今年9月前進行的出售戰儲的計劃正在接受審查。在去年為平抑油價釋放了創紀錄的戰儲后，拜登政府現在將重點轉向重新補充戰略石油儲備。

財聯社：OPEC+代表日前表示，在全球需求初步復蘇之際，他們預計一個由部長組成的咨詢委員會將在下周開會時建議維持石油產量水平不變。

新加坡企業發展局ESG:截至1月25日當周，新加坡燃油庫存減少59.8萬桶，至1959.3萬桶的兩個半月低點;新加坡中餾分油庫存增加56.2萬桶，至870.8萬桶的九周高點;新加坡輕質餾分油庫存減少121.5萬桶，至1587.4萬桶的三周低點。

美國商品期貨交易委員會CFTC:截至2023年1月24日當周，投機者將WTI原油期貨凈多頭頭寸增加3664手，至169899手。

洲際交易所：截至1月24日當周，布倫特原油期貨投機性凈多頭頭寸增加了39690手合約，至252142手合約;汽油期貨投機性凈多頭頭寸增加了9924手，至80266手。

財聯社：美國至1月27日當周石油鉆井總數609口。

哈通社：哈薩克斯坦能源部、財政部、內務部和國家安全委員會聯合簽署文件，將哈薩克斯坦有關汽油和柴油出口禁令再延長6個月。

金屬期貨

期貨日報：在受訪人士看來，進入2023年，國內經濟復蘇更加具有確定性。一季度后，隨著各地新冠感染疫情過去，社會經濟生活趨于正常，家電消費可能會陸續復蘇。整體來看，未來“內循環”的支撐力將顯現，為產業持續發展提供動能，也將進一步帶動銅鋁的需求，提振銅鋁價格。

界面新聞：越通社1月20日消息，印尼投資協調部長巴里爾·拉哈達利亞18日正式公布印尼今年禁止出口鋁土礦的計劃。

國際鋁業協會IAI：2022年12月份全球原鋁產量為585.9萬噸，去年同期為552.1萬噸，前一個月修正值為565.8萬噸。12月原鋁日均產量為18.9萬噸，前一個月修正值為18.86萬噸。預計12月中國原鋁產量為347.0萬噸，前一個月修正值為335.9萬噸。

財聯社：智利國家銅業公司董事會主席Pacheco表示，2022年銅產量較之前一年減少17.2萬噸，其中77%由運營下滑所致、剩余的23%由于棕色地帶/褐色土地項目推遲所致。

財聯社：印尼Bakrie&Brothers一名高管周五表示，該集團正尋求收購蘇拉威西島的一座鎳礦，以供應規劃中的綜合工業園區，旨在生產電動汽車電池。該公司首席執行官Anindya Bakrie本周在達沃斯世界經濟論壇上表示，集團計劃投資90億美元用于鎳冶煉和制造電動車電池項目。

財聯社：俄羅斯最大的鎳生產商Nornickel稱，2022年第4季度鎳產量為59735噸，預計2023年鎳產量為204000-214000噸。

美國商品期貨交易委員會CFTC:截至2023年1月24日當周，投機者將Comex黃金的凈多頭頭寸增加13273手至106631手;投機者將Comex白銀的凈多頭頭寸減少7119手至20923手;投機者將Comex銅的凈多頭頭寸增加5867手至41116手。

環球視野

中國基金報：1月22日，媒體報道稱，本周巴西和阿根廷將在布宜諾斯艾利斯舉行的峰會上宣布，兩國正展開共同貨幣的準備工作，并將邀請其他拉丁美洲國家加入，旨在建立僅次于歐盟的世界第二大貨幣集團。隨后，阿根廷總統費爾南德斯和巴西總統盧拉22日證實，兩國正研究發起共同貨幣。

央視新聞：俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫23日表示，俄總統普京還沒有發布是否會參加2024年總統選舉的任何消息，普京總統繼續正常工作。

財聯社：當地時間周五(1月20日)，費城主席哈克表示，他預計美聯儲還會加息幾次，但之后每次加息的幅度定在25個基點是合適的。

財聯社：當地時間周五(1月20日)，美國前財政部長薩默斯在瑞士達沃斯經濟論壇上警告，對通脹采取溫和措施將重蹈上世紀70年代的覆轍，經濟陷入衰退的深淵，并對所有勞動人民產生不利影響。

財聯社：據彭博，歐洲央行管委諾特表示，歐洲央行應在未來兩次會議上繼續加息0.5個百分點，而放慢加息步伐的時間“還很遙遠”。諾特表示，我們在去年12月將加息幅度從75個基點下調至50個基點，這將是未來多次會議的速度，這意味著至少在2月和3月都將如此。今年下半年可能將50個基點下調至25個基點，但想強調的是，這在即將到來的會議上是看不到的。

財聯社：澳大利亞國民銀行稱，澳洲聯儲即將暫停加息。自去年5月份以來，澳洲聯儲連續每月收緊政策，打擊了澳大利亞經濟。